home *** CD-ROM | disk | FTP | other *** search
/ Business Assistant / Business Assistant.iso / tax / stax92 / stax92.man < prev    next >
Text File  |  1992-08-03  |  54KB  |  1,241 lines
  1. 1239
  2.  
  3.  
  4.  
  5.  
  6.  
  7.  
  8.                         Share-TAX/1040 (tm)
  9.  
  10.                              for 1992
  11.  
  12.  
  13.  
  14.  
  15.                      U S E R ' S   M A N U A L
  16.  
  17.  
  18.  
  19.  
  20.  
  21.  
  22.  
  23.  
  24.  
  25.  
  26.                           Bammel Software
  27.                           P.O. Box 382194
  28.                     Duncanville, TX 75138-2194
  29.                    214-296-8518 (voice and FAX)
  30.                    (for FAX press your SEND key)
  31.  
  32.  
  33.  
  34.  
  35.  
  36.  
  37.  
  38.                             DISCLAIMER
  39.  
  40.  THIS  PROGRAM  IS  PROVIDED "AS IS", WITH NO WARRANTY OF ANY KIND,
  41.  EXPRESS OR IMPLIED, AND IN NO EVENT WILL BAMMEL  SOFTWARE  OR  ANY
  42.  INDIVIDUAL  CONNECTED  WITH  BAMMEL SOFTWARE BE LIABLE FOR DIRECT,
  43.  INDIRECT, INCIDENTAL, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING FROM  THE
  44.  USE OF THIS PROGRAM.
  45.  
  46.  BAMMEL   SOFTWARE,  AND  ALL  INDIVIDUALS  CONNECTED  WITH  BAMMEL
  47.  SOFTWARE, SPECIFICALLY DISCLAIM THE ROLE OF  TAX  ADVISER.    THIS
  48.  PROGRAM  ONLY  PERFORMS THE MECHANICS OF TAX PREPARATION IN STRICT
  49.  ACCORDANCE WITH  IRS  FORMS  AND  INSTRUCTIONS.    THE  USER  MUST
  50.  EXERCISE  JUDGEMENT  AS  TO THE CORRECTNESS AND APPROPRIATENESS OF
  51.  ANY AND ALL AMOUNTS ENTERED USING THIS PROGRAM, JUST THE  SAME  AS
  52.  IN FILLING OUT THE IRS FORMS MANUALLY.
  53.  
  54.  
  55.                           C O N T E N T S
  56.  
  57.  
  58.  1.  FEATURES and BENEFITS
  59.       1.1.  What it Does
  60.       1.2.  Ease of Use
  61.       1.3.  Forms not Provided by the Program
  62.       1.4.  Getting an Early Start on your Tax Return
  63.       1.5.  Dollars and Cents, versus Whole-dollar Amounts
  64.       1.6.  Next Year's Version
  65.  
  66.  2.  PRODUCT SUPPORT
  67.  
  68.  3.  SOFTWARE LICENSE
  69.  
  70.  4.  DUPLICATION and DISTRIBUTION of Share-TAX/1040
  71.  
  72.  5.  INSTALLATION and RUNNING THE PROGRAM
  73.       5.1.  Machine Requirements
  74.       5.2.  Using the INSTALL Program
  75.       5.3.  Installing Upgrades
  76.       5.4.  Running the Program from Diskette
  77.       5.5.  Running the Program from Hard Disk
  78.       5.6.  Exiting from the Program
  79.       5.7.  Setting Screen Options
  80.       5.8.  Setting Printer Options
  81.  
  82.  6.  GENERAL INSTRUCTIONS
  83.       6.1.  Pull-Down Menu
  84.       6.2.  Taxpayer Lookup
  85.       6.3.  Keyboarding Conventions
  86.       6.4.  Screen Selectors and Multiple-instance Screens
  87.       6.5.  Data Entry Fields
  88.       6.6.  Calculated Data Fields
  89.       6.7.  Calculations
  90.       6.8.  Data Records
  91.       6.9.  Multiple Versions of Data
  92.       6.10.  Order of Screens
  93.  
  94.  7.  SCREEN-SPECIFIC INSTRUCTIONS
  95.       7.1.  Form 1040 - U.S.  Individual Income Tax Return
  96.       7.2.  Schedule A - Itemized Deductions
  97.       7.3.  Schedule B - Interest and Dividend Income
  98.       7.4.  Schedule C - Profit(Loss) from Business/Profession
  99.       7.5.  Schedule D - Capital Gains and Losses
  100.       7.6.  Schedule E - Supplemental Income Schedule
  101.       7.7.  Schedule F - Farm Income and Expenses
  102.       7.8.  Schedule R - Credit for Elderly and Disabled
  103.       7.9.  Schedule SE - Social Security Self-Employment Tax
  104.       7.10.  Form 2106 - Employee Business Expenses
  105.       7.11.  Form 2119 - Sale/Exchange of Principal Residence
  106.       7.12.  Form 2210 - Underpayment of Estimated Tax
  107.       7.13.  Form 2441 - Child/Dependent Care Expense Credit
  108.       7.14.  Form 3903 - Moving Expense
  109.       7.15.  Form 4137 - S.S. Tax on Unreported Tip Income
  110.       7.16.  Form 4562 - Depreciation and Amortization
  111.       7.17.  Form 6251 - Alternative Minimum Tax - Individuals
  112.       7.18.  Form 8606 - Non-deductible IRA Contributions
  113.       7.19.  Form 8615 - Under 14, Investmt Income over $1100
  114.       7.20.  Worksheet - W-2 Forms Wage Information
  115.       7.21.  Worksheet - Schedule of Other Income
  116.       7.22.  Schedule EIC - Earned Income Credit
  117.       7.23.  Worksheet - Taxable Part of Pensions/Annuities
  118.       7.24.  Worksheet - Taxable Social Security Benefits
  119.       7.25.  Worksheet - IRA Contributions
  120.       7.26.  Supplemental Schedules
  121.       7.27.  Client Invoice
  122.  
  123.  8.  PRINTING
  124.       8.1.  Printing Individual Forms
  125.       8.2.  Graphic Form 1040
  126.       8.3.  Precautions for printing Graphic 1040 to a file
  127.       8.4.  IRS Approval of Substitute Forms
  128.       8.5.  IRS Requirements for Computer-Generated Forms
  129.       8.6.  Calculation Before Printing
  130.       8.7.  Previewing Printouts on the Screen
  131.       8.8.  Printing to a File
  132.  
  133.  9.  TAX PREPARER INFORMATION
  134.  
  135.  10.  EXCEPTION REPORT MESSAGES
  136.  
  137.  
  138.  1.  FEATURES and BENEFITS
  139.  
  140.  1.1.  What it Does
  141.  
  142.  Using  the  data  you  enter, Share-TAX/1040 does all computations
  143.  and prints out your complete tax return ready  to  submit  to  the
  144.  IRS.   If  you  have a compatible LASER or dot-matrix printer, you
  145.  can print a graphic image of the official Form 1040 which  is  IRS
  146.  approved for  inclusion in your tax return.  For all schedules and
  147.  forms other than Form 1040,  it  prints  IRS-approved  non-graphic
  148.  substitute forms.
  149.  
  150.  It  frees  you  from the drudgery of manually filling in the forms
  151.  and manual calculations.  The ease with  which  you  can  try  out
  152.  various  combinations  and  situations adds a new dimension to tax
  153.  preparation as compared to manual methods.
  154.  
  155.  1.2.  Ease of Use
  156.  
  157.  You need only enter the correct numbers, and  Share-TAX/1040  will
  158.  do  all  computations for you, forwarding amounts from one form to
  159.  another as necessary.   It  displays  and  follows  IRS  forms  as
  160.  closely  as  possible  so  that you can see and understand clearly
  161.  what  is  happening  and  so  that  you  can   make   the   proper
  162.  judgements.
  163.  
  164.  The  order  in  which you enter your data is completely arbitrary,
  165.  and you can at any time suspend your  data  entry  to  work  on  a
  166.  different tax  return  or  exit  the  program.  Then later you can
  167.  resume where you left off.  Data is always automatically saved  on
  168.  disk.
  169.  
  170.  1.3.  Forms not Provided by the Program
  171.  
  172.  If  you  need additional forms not provided by the program, simply
  173.  fill out these forms  manually  and  enter  the  total(s)  to  the
  174.  proper form  in  the  program.   Then submit the manually prepared
  175.  forms along with those produced by the program.
  176.  
  177.  1.4.  Getting an Early Start on your Tax Return
  178.  
  179.  As you begin receiving your tax information, you can get an  early
  180.  start on  your taxes by entering it as soon as you receive it.  At
  181.  that point, by estimating the numbers you don't have yet, you  can
  182.  get an  early  idea  of what your tax bite is going to be.  Later,
  183.  when you receive those last few missing  numbers,  you  can  enter
  184.  them  and  in a few moments have your complete tax return ready to
  185.  submit to the IRS.
  186.  
  187.  
  188.  1.5.  Dollars and Cents, versus Whole-dollar Amounts
  189.  
  190.  The IRS allows you to enter your money amounts either  as  dollars
  191.  and  cents,  or as rounded whole-dollar amounts, but whichever you
  192.  choose, you must  use  it  consistently  throughout  your  return.
  193.  However,   they   prefer   whole   dollars,   and   that   is  how
  194.  Share-TAX/1040 is designed to operate.
  195.  
  196.  The IRS requires that when adding up amounts for  a  single  entry
  197.  on  a  form,  that dollars and cents be used, and that rounding to
  198.  whole dollars be done only  after  the  addition.    That  is  the
  199.  reason  why  a few forms in Share-TAX/1040 have dollars and cents,
  200.  in particular  the  individual  W-2  Forms  and  the  Supplemental
  201.  Schedule.   But you will notice that the totals are shown in whole
  202.  dollars.
  203.  
  204.  1.6.  Next Year's Version
  205.  
  206.  Next year's version is not  expected  to  be  ready  before  early
  207.  January, 1994.    This is due to the fact that final IRS forms are
  208.  usually released  late.    However,  the  IRS   usually   releases
  209.  preliminary forms  in  June or July.  Therefore, we expect to have
  210.  a PRELIMINARY version of the program  ready  in  July  or  August,
  211.  1993.
  212.  
  213.  Even  though  you  will not be able to use the preliminary version
  214.  to file your 1993 tax, it should be very useful for  tax  planning
  215.  because it will utilize the 1993 tax rates.
  216.  
  217.  
  218.  2.  PRODUCT SUPPORT
  219.  
  220.  Voice and FAX is provided at 214-296-8518.
  221.  
  222.  The  voice  system  will  guide  you  through  placing an order or
  223.  leaving a message.
  224.  
  225.  To send a FAX, just press the SEND key on your FAX.  If  for  some
  226.  reason  that does not work, you can also pr